Апстрим, мидстрим и даунстрим: взболтать, но не смешивать
С 5 по 7 февраля Татарстан принимал форум «Даунстрим Россия 2019», посвящённый развитию нефтегазохимической отрасли в стране, новым проектам строительства и модернизации заводов отечественных нефте-, газоперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Более 250 руководителей и топовых специалистов компаний обсудили примеры эффективного управления проектами, импортозамещения и локализации инновационных технологий, а также вопросы финансирования новых и существующих проектов.
Агентство инвестиционного развития Татарстана на открытии форума представило Правительство республики с обзором отрасли в потоке инвестиционного «круговорота».
За последние 5 лет Татарстан стабильно входит в топ регионов России по инвестициям в основной капитал за исключением бюджетных средств, поднявшись с топ-8 до топ-5. Львиную долю инвестиционных программ осуществляет именно нефтегазохимическая отрасль.
Один миллиард в запасе
Так, согласно презентации Агентства, Татарстан поступательно увеличивает объёмы нефтедобычи. По данным на конец 2017 года она составила 35,7 млн тонн (100,9% к 2016 году), из которых 1,62 млн тонн сверхвязкой нефти (192% к уровню 2016 года). Благодаря совершенствованию технологий в 2019 году объём добычи сверхвязкой нефти достигнет 2,4 млн тонн в год. При этом, доказанные запасы нефти составляют более 1 млрд тонн, ресурсы тяжелой нефти и битумов (сверхвязкой нефти) – 7 млрд тонн (450 месторождений). Крупнейшей из 29 республиканских нефтедобывающих компаний остаётся ПАО «Татнефть». На её долю приходится 28,9 млн тонн из 35,7 млн тонн нефти, добытой в республике в 2017 году.
Республика интенсивно добывает нефть и газ, но и перерабатывает, сохраняя статус центра компетенции в области производства химической продукции и переработки пластмасс: ПАО «Нижнекамскнефтехим» занимает десятое место в мире и лидирует в отечественной сфере производства синтетического каучука и сырья для его синтеза, а ПАО «Казаньоргсинтез» остаётся крупнейшим российским производителем полимеров и сополимеров этилена, поликарбоната, фенола, Бисфенола А, ацетона, полиэтиленовых труб, этаноламинов, этиленгликолей, и других продуктов органического синтеза.
Действовать глобально
Сейчас Татарстан осуществляет консолидацию нефте- и газодобывающих и перерабатывающих предприятий в кластеры по принципу создания единой производственной цепочки. На территории республики действуют три глобальных проекта:
• Камский инновационный территориально-производственный кластер Татарстана является сегодня самым крупным среди 25 российских инновационных кластеров. Он объединяет флагманы республиканской промышленности - ПАО «КАМАЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Танеко», ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОЭЗ ППТ «Алабуга», нефтехимический комплекс ПАО «Татнефть», «КНИТУ», АО «Аммоний», ОАО «ТАИФ-НК», АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова».
• Несколько предприятий Татарстана входят в Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ» (создан «UMATEX Group» (Росатом) совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков). Он объединяет производителей композитной отрасли, технологические и образовательные структуры Татарстана, Московской и Саратовской областей.
• Для переработки полимерного сырья, производства новых видов изделий для автомобильной промышленности при максимальном вовлечении научного, инжинирингового и образовательного ресурсов республики создан Полимерный кластер автокомпонентов, в который входят ООО «ТатхимПласт», ООО «Бетар», ООО «Татнефть-Пресскомпозит», ООО «Сатурн», ООО «ДиЕв», «КНИТУ», АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий».
Итог: за 9 месяцев 2018 года доля нефтегазохимического комплекса в общем объёме отгруженной республикой продукции составила 64 % (1,3 трлн рублей).
Ставка на олефины
Согласно докладу Агентства, республиканский нефтехимический комплекс – это огромный набор возможностей для инвестора. Доля инвестиций в основной капитал в 2017 году составила 42%, доля иностранных инвестиций - 6%. Один из трендов – реинвестиции в действующие производства.
Ключевые проекты:
• ПАО «Татнефть»
Объект: Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске (на «ТАНЕКО») с расширением линейки выпускаемых нефтепродуктов и повышением их качества.
Стадия: Плановое строительство
Общий планируемый объём инвестиций: 152 450 млн руб.
Планируемое число новых рабочих мест: 2045
• ОАО «Таиф-НК»
Объект: Первый в России комплекс глубокой переработки тяжелых остатков
Проектная мощность: 3,7 млн тонн. Введение установки позволит на 95% переработать весь имеющийся гудрон в нафту, керосин и дизель
Стадия: Завершение строительства в 2019 году
• ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Объект: Линия по выпуску концентрированного формальдегида
Фактический объём инвестиций: 4,5 млрд руб.
Объект: Новый олефиновый комплекс и производство полиолефинов
Общий планируемый объём инвестиций: 443 390 млн руб.
Планируемое число новых рабочих мест: 3310
Объект: Комплекс «Этилен-600» с производствами по дальнейшему переделу мономеров в полимеры – совместный проект с немецкой компанией Линде АГ
Соинвестор: Консорциум банков Германии, организованный Дойче Банк АГ
Объём инвестиций: Около 807 млн евро
Стадия: Подготовка к строительству, буквально сразу же после подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2018 года начали поступать инвестиции
Инновационный проект: дивинилстирольный каучук для шин (ДССК)
Стадия: Разработка
• ПАО «Казаньоргсинтез»
Объект: Модернизация производства этилена
Стадия: Завершён
Фактический объём инвестиций: 3,5 млрд руб.
Множество предприятий используют в качестве сырья продукцию республиканской нефтехимии, производя новые товары с высокой добавленной стоимостью. Только в 2018 году открылись:
• ООО «СМИТ» (производство трубной продукции для нужд теплоснабжения и нефтегазодобывающий отрасли, ОЭЗ «Алабуга»).
• «Ростонер» (производство тонеров и картриджей для копировально-множительной техники, ОЭЗ «Алабуга»)
• ООО «Русский воск» (производство полимерного воска из первичного полиэтилена высшего сорта, промпарк «Синергия»)
• «Данафлекс-Алабуга» (производство гибких упаковочных материалов для пищевой и бытовой продукции, ОЭЗ «Алабуга»)
• «Grodan» (завод компании «RockWool», производящий субстраты для сельского хозяйства, ОЭЗ «Алабуга»)
Нефть и химия возможностей
Одно из главных преимуществ, которые Татарстан обеспечивает своим партнёрам, – это готовая инфраструктура. Нефтехимический комплекс – не исключение. Необходимыми для запуска производства коммуникациями, а также удобной логистической схемой и возможностями интеграции в действующую производственную цепочку обладают:
• Особая экономическая зона «Алабуга»
• Технополис «Химград» - первый в России химический индустриальный парк, получивший сертификацию Ассоциации индустриальных парков России
• Технопарк «Идея»
• ИПТ «Идея-Юго-Восток»
• Индустриальные парки «Мастер»
• «М7» - крупнейшая площадка для бизнеса в сфере химии и переработки полимеров
• Ведется строительство индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия»
Татарстан открыт к инвестиционному сотрудничеству по новым проектам в рамках программ развития в республике:
- нефтегазохимического комплекса (2015-2019 годы);
- наноиндустрии (2018-2021 годы);
- фарммедполиса (2018-2022 годы).
- Увеличение инвестиций в перерабатывающие предприятия – это стратегическая задача, один из этапов создания в Татарстане флагманских производств мирового уровня. Многие проекты получили высокую оценку на федеральном уровне, - говорит руководитель Агентства Талия Минуллина. – Одна из глобальных инициатив – композитный кластер. В этом году в ОЭЗ «Алабуга» начнётся строительство его ключевого объекта – завода по производству ПАН-прекурсора. Этот проект позволит в дальнейшем поставлять собственное углеволокно предприятиям российского оборонпрома и даст Татарстану очередное конкурентное преимущество на зарубежных рынках.
Что можно сделать за 20 лет?
- В 2021 году Татарстан сможет подвести итоги 20 лет в свободном плавании по волнам рыночной экономики. Я думаю, особенно интересно это будет сделать в сравнении с предыдущими 80 годами существования ТАССР. С образованием республики в рамках Российской Федерации регион получил суверенитет и карт-бланш в выборе пути развития. Несмотря на то, что мы добываем всего порядка 6% от всей нефти России, мы являемся одним из 14 регионов-доноров для остальных из 85 субъектов нашей страны. Нет худа без добра: высокая сернистость нашей нефти привела к развитию нефтепереработки и нефтехимии. Благодаря этому коллеги со всей России обращаются к нам за опытом в создании и успешной работе нефтегазохимического комплекса с сильной научной и образовательной базой. Татарстан - уникальный регион с собственной нефтедобывающей компанией, стабильно входящей в топ-5 по объемам - это отмечают все эксперты, в том числе и профессора ведущих профильных университетов. Да, мы не находимся на первых местах по привлечению иностранных инвестиций из ТНК (Shell или BP, например) в апстрим и мидстрим, как наши коллеги (из Тюменской и Сахалинской областей, например), мы ратуем за создание и сохранение добавленной стоимости в республике. Мы приветствуем инвесторов в даунстрим (последний передел в цепочке поставок), локализующих в Татарстане производство конечной продукции. Таких примеров много: австрийский Eftec, немецкий PD Fiberglass, французский Air Liquid и другие всемирно известные бренд, - разъясняет Талия Минуллина.
В завершении панельной сессии Агентством были отмечены тренды по взаимосвязи развития Инвестиционных проектов на базе татарстанского сырья и снижения доли нефтехимии в экспорте на 15% (2017 г. к 2016г.). Эксперты сессии и приглашённые к участию в дискуссии руководители компаний и научных институтов отметили абсолютно понятный выбор Татарстана в качестве места проведения форума.
Источник фото: www.oilandgasrefining.ru
Агентство инвестиционного развития Татарстана на открытии форума представило Правительство республики с обзором отрасли в потоке инвестиционного «круговорота».
За последние 5 лет Татарстан стабильно входит в топ регионов России по инвестициям в основной капитал за исключением бюджетных средств, поднявшись с топ-8 до топ-5. Львиную долю инвестиционных программ осуществляет именно нефтегазохимическая отрасль.
Один миллиард в запасе
Так, согласно презентации Агентства, Татарстан поступательно увеличивает объёмы нефтедобычи. По данным на конец 2017 года она составила 35,7 млн тонн (100,9% к 2016 году), из которых 1,62 млн тонн сверхвязкой нефти (192% к уровню 2016 года). Благодаря совершенствованию технологий в 2019 году объём добычи сверхвязкой нефти достигнет 2,4 млн тонн в год. При этом, доказанные запасы нефти составляют более 1 млрд тонн, ресурсы тяжелой нефти и битумов (сверхвязкой нефти) – 7 млрд тонн (450 месторождений). Крупнейшей из 29 республиканских нефтедобывающих компаний остаётся ПАО «Татнефть». На её долю приходится 28,9 млн тонн из 35,7 млн тонн нефти, добытой в республике в 2017 году.
Республика интенсивно добывает нефть и газ, но и перерабатывает, сохраняя статус центра компетенции в области производства химической продукции и переработки пластмасс: ПАО «Нижнекамскнефтехим» занимает десятое место в мире и лидирует в отечественной сфере производства синтетического каучука и сырья для его синтеза, а ПАО «Казаньоргсинтез» остаётся крупнейшим российским производителем полимеров и сополимеров этилена, поликарбоната, фенола, Бисфенола А, ацетона, полиэтиленовых труб, этаноламинов, этиленгликолей, и других продуктов органического синтеза.
Действовать глобально
Сейчас Татарстан осуществляет консолидацию нефте- и газодобывающих и перерабатывающих предприятий в кластеры по принципу создания единой производственной цепочки. На территории республики действуют три глобальных проекта:
• Камский инновационный территориально-производственный кластер Татарстана является сегодня самым крупным среди 25 российских инновационных кластеров. Он объединяет флагманы республиканской промышленности - ПАО «КАМАЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Танеко», ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОЭЗ ППТ «Алабуга», нефтехимический комплекс ПАО «Татнефть», «КНИТУ», АО «Аммоний», ОАО «ТАИФ-НК», АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова».
• Несколько предприятий Татарстана входят в Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ» (создан «UMATEX Group» (Росатом) совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков). Он объединяет производителей композитной отрасли, технологические и образовательные структуры Татарстана, Московской и Саратовской областей.
• Для переработки полимерного сырья, производства новых видов изделий для автомобильной промышленности при максимальном вовлечении научного, инжинирингового и образовательного ресурсов республики создан Полимерный кластер автокомпонентов, в который входят ООО «ТатхимПласт», ООО «Бетар», ООО «Татнефть-Пресскомпозит», ООО «Сатурн», ООО «ДиЕв», «КНИТУ», АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий».
Итог: за 9 месяцев 2018 года доля нефтегазохимического комплекса в общем объёме отгруженной республикой продукции составила 64 % (1,3 трлн рублей).
Ставка на олефины
Согласно докладу Агентства, республиканский нефтехимический комплекс – это огромный набор возможностей для инвестора. Доля инвестиций в основной капитал в 2017 году составила 42%, доля иностранных инвестиций - 6%. Один из трендов – реинвестиции в действующие производства.
Ключевые проекты:
• ПАО «Татнефть»
Объект: Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске (на «ТАНЕКО») с расширением линейки выпускаемых нефтепродуктов и повышением их качества.
Стадия: Плановое строительство
Общий планируемый объём инвестиций: 152 450 млн руб.
Планируемое число новых рабочих мест: 2045
• ОАО «Таиф-НК»
Объект: Первый в России комплекс глубокой переработки тяжелых остатков
Проектная мощность: 3,7 млн тонн. Введение установки позволит на 95% переработать весь имеющийся гудрон в нафту, керосин и дизель
Стадия: Завершение строительства в 2019 году
• ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Объект: Линия по выпуску концентрированного формальдегида
Фактический объём инвестиций: 4,5 млрд руб.
Объект: Новый олефиновый комплекс и производство полиолефинов
Общий планируемый объём инвестиций: 443 390 млн руб.
Планируемое число новых рабочих мест: 3310
Объект: Комплекс «Этилен-600» с производствами по дальнейшему переделу мономеров в полимеры – совместный проект с немецкой компанией Линде АГ
Соинвестор: Консорциум банков Германии, организованный Дойче Банк АГ
Объём инвестиций: Около 807 млн евро
Стадия: Подготовка к строительству, буквально сразу же после подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2018 года начали поступать инвестиции
Инновационный проект: дивинилстирольный каучук для шин (ДССК)
Стадия: Разработка
• ПАО «Казаньоргсинтез»
Объект: Модернизация производства этилена
Стадия: Завершён
Фактический объём инвестиций: 3,5 млрд руб.
Множество предприятий используют в качестве сырья продукцию республиканской нефтехимии, производя новые товары с высокой добавленной стоимостью. Только в 2018 году открылись:
• ООО «СМИТ» (производство трубной продукции для нужд теплоснабжения и нефтегазодобывающий отрасли, ОЭЗ «Алабуга»).
• «Ростонер» (производство тонеров и картриджей для копировально-множительной техники, ОЭЗ «Алабуга»)
• ООО «Русский воск» (производство полимерного воска из первичного полиэтилена высшего сорта, промпарк «Синергия»)
• «Данафлекс-Алабуга» (производство гибких упаковочных материалов для пищевой и бытовой продукции, ОЭЗ «Алабуга»)
• «Grodan» (завод компании «RockWool», производящий субстраты для сельского хозяйства, ОЭЗ «Алабуга»)
Нефть и химия возможностей
Одно из главных преимуществ, которые Татарстан обеспечивает своим партнёрам, – это готовая инфраструктура. Нефтехимический комплекс – не исключение. Необходимыми для запуска производства коммуникациями, а также удобной логистической схемой и возможностями интеграции в действующую производственную цепочку обладают:
• Особая экономическая зона «Алабуга»
• Технополис «Химград» - первый в России химический индустриальный парк, получивший сертификацию Ассоциации индустриальных парков России
• Технопарк «Идея»
• ИПТ «Идея-Юго-Восток»
• Индустриальные парки «Мастер»
• «М7» - крупнейшая площадка для бизнеса в сфере химии и переработки полимеров
• Ведется строительство индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия»
Татарстан открыт к инвестиционному сотрудничеству по новым проектам в рамках программ развития в республике:
- нефтегазохимического комплекса (2015-2019 годы);
- наноиндустрии (2018-2021 годы);
- фарммедполиса (2018-2022 годы).
- Увеличение инвестиций в перерабатывающие предприятия – это стратегическая задача, один из этапов создания в Татарстане флагманских производств мирового уровня. Многие проекты получили высокую оценку на федеральном уровне, - говорит руководитель Агентства Талия Минуллина. – Одна из глобальных инициатив – композитный кластер. В этом году в ОЭЗ «Алабуга» начнётся строительство его ключевого объекта – завода по производству ПАН-прекурсора. Этот проект позволит в дальнейшем поставлять собственное углеволокно предприятиям российского оборонпрома и даст Татарстану очередное конкурентное преимущество на зарубежных рынках.
Что можно сделать за 20 лет?
- В 2021 году Татарстан сможет подвести итоги 20 лет в свободном плавании по волнам рыночной экономики. Я думаю, особенно интересно это будет сделать в сравнении с предыдущими 80 годами существования ТАССР. С образованием республики в рамках Российской Федерации регион получил суверенитет и карт-бланш в выборе пути развития. Несмотря на то, что мы добываем всего порядка 6% от всей нефти России, мы являемся одним из 14 регионов-доноров для остальных из 85 субъектов нашей страны. Нет худа без добра: высокая сернистость нашей нефти привела к развитию нефтепереработки и нефтехимии. Благодаря этому коллеги со всей России обращаются к нам за опытом в создании и успешной работе нефтегазохимического комплекса с сильной научной и образовательной базой. Татарстан - уникальный регион с собственной нефтедобывающей компанией, стабильно входящей в топ-5 по объемам - это отмечают все эксперты, в том числе и профессора ведущих профильных университетов. Да, мы не находимся на первых местах по привлечению иностранных инвестиций из ТНК (Shell или BP, например) в апстрим и мидстрим, как наши коллеги (из Тюменской и Сахалинской областей, например), мы ратуем за создание и сохранение добавленной стоимости в республике. Мы приветствуем инвесторов в даунстрим (последний передел в цепочке поставок), локализующих в Татарстане производство конечной продукции. Таких примеров много: австрийский Eftec, немецкий PD Fiberglass, французский Air Liquid и другие всемирно известные бренд, - разъясняет Талия Минуллина.
В завершении панельной сессии Агентством были отмечены тренды по взаимосвязи развития Инвестиционных проектов на базе татарстанского сырья и снижения доли нефтехимии в экспорте на 15% (2017 г. к 2016г.). Эксперты сессии и приглашённые к участию в дискуссии руководители компаний и научных институтов отметили абсолютно понятный выбор Татарстана в качестве места проведения форума.
Источник фото: www.oilandgasrefining.ru
13.02.2019